Groepen maken en beheren

Instructies

Om naar de groepen te gaan, klikt u op het tabblad Contacten & workflows in de linker zijbalk. Klik in de volgende stap onder de hoofdkop op het tabblad "Groepen". Hier ziet u alle groepen die u zelf hebt gemaakt of die met u zijn gedeeld.

Groepen zijn een handige manier om de ondertekeningsprocessen in uw bedrijf te versnellen. De volgende opties zijn beschikbaar

1. Groep maken

Als u op "Groep maken" klikt, kunt u contactpersonen uit uw contactpersonenlijst selecteren en aan een nieuwe groep toevoegen. U bent de eigenaar van de groep. U kunt de groep op elk moment een andere naam geven, nieuwe contactpersonen toevoegen en natuurlijk ook weer verwijderen.

1. Een document naar een groep verzenden

Klik eenmaal op een groep en u komt in de gedetailleerde weergave. Daar hebt u de mogelijkheid om een document naar deze groep te sturen. Dit betekent dat u direct in de editorweergave terechtkomt en de geselecteerde groep aan de lijst met ontvangers hebt toegevoegd. U kunt dan natuurlijk alle andere instellingen maken voor het gebruikelijke uitnodigingsproces.

1. Een groep delen met het team

U kunt met één druk op de knop een groep delen met uw team. Natuurlijk kunt u dit delen op elk moment annuleren. Alleen u kunt deze groep ook verwijderen of de groepsleden wijzigen.

Als u een document naar de groep wilt sturen, hebt u 3 opties:

• Een nieuw document uploaden
• Een document selecteren op het dashboard
• Selecteer een document uit de sjablonen

Veel plezier bij het uitproberen!