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Gruppen anlegen & verwalten
In diesem Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie in sproof sign Gruppen einrichten können um so die Signaturprozesse in Ihrem Team zusätzlich zu erleichtern. - Legen Sie Gruppen für Abteilungen in Ihrem Unternehmen an. - Schicken Sie Dokumente direkt an dedizierte Personengruppen - Teilen Sie einzelne Gruppen mit Ihrem Unternehmensplan
aktualisiert am 15.11.2023
Referenzen aus dem Video und weiterführende Links:
- Tutorial zum Kontakte anlegen & verwalten
Anweisungen
Um zu den Gruppen zu gelangen, klicken Sie auf den Reiter Kontakte & Workflows in der linken Seitenleiste. Unter der Hauptüberschrift klicken Sie im nächsten Schritt auf den Reiter "Gruppen". Hier sehen Sie alle Gruppen, die Sie selbst erstellt haben oder die mit Ihnen geteilt wurden.
Gruppen sind eine hilfreiche Möglichkeit, die Signaturprozesse in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung
- Gruppe erstellen
Wenn Sie auf "Gruppe erstellen" klicken, können Sie Kontakte aus Ihrem Kontaktbuch auswählen und einer neuen Gruppe hinzufügen. Sie sind der Besitzer der Gruppe. Sie können die Gruppe jederzeit umbenennen, neue Kontakte hinzufügen und natürlich auch wieder löschen. - Dokument an eine Gruppe senden
Klicken Sie einmal auf eine Gruppe und Sie gelangen zur Detailansicht. Dort haben Sie die Möglichkeit, ein Dokument an diese Gruppe zu senden. Das bedeutet, Sie landen direkt in der Editoransicht und haben die ausgewählte Gruppe zur Liste der Empfänger:innen hinzugefügt. Anschließend können Sie natürlich alle weiteren Einstellungen des üblichen Einladungsprozesses vornehmen. - Gruppe mit dem Team teilen
Sie können eine Gruppe per Knopfdruck mit Ihrem Team teilen. Selbstverständlich können Sie diese Freigabe jederzeit wieder rückgängig machen. Auch können nur Sie diese Gruppe löschen oder die Gruppenmitglieder ändern.
Wenn Sie ein Dokument an die Gruppe senden möchten haben Sie wiederum 3 Möglichkeiten:
- Neues Dokument hochladen
- Ein Dokument vom Dashboard auswählen
- Ein Dokument aus den Vorlagen auswählen
Viel Spaß beim Ausprobieren!