Crear y utilizar plantillas

Instrucciones paso a paso

En este tutorial le mostraremos cómo crear y utilizar plantillas.

Crear plantillas

Abra un documento en la vista del editor. Puede guardar el documento como plantilla en cualquier momento en la pestaña "Guardar plantilla" de la derecha.

Antes de guardar el documento como plantilla, puede colocar dos campos de formulario, por ejemplo. Para utilizar las funciones de formulario, encontrará un módulo aparte en la descripción.

Una vez realizados todos los ajustes, puede guardar el documento como "plantilla" en la pestaña de la derecha.

Instrucciones paso a paso

En este tutorial le mostraremos cómo crear y utilizar plantillas.

Crear plantillas

Abra un documento en la vista del editor. Puede guardar el documento como plantilla en cualquier momento en la pestaña "Guardar plantilla" de la derecha.

Antes de guardar el documento como plantilla, puede colocar dos campos de formulario, por ejemplo. Para utilizar las funciones de formulario, encontrará un módulo aparte en la descripción.

Una vez realizados todos los ajustes, puede guardar el documento como "plantilla" en la pestaña de la derecha.

También puede guardar un documento como plantilla directamente en el Panel de control. Para ello, haga clic en los tres puntos de la derecha y luego en "guardar como plantilla".

En ambos casos, se creará una nueva plantilla de documento en el salpicadero, a la izquierda, en Plantillas.

También puede guardar un documento como plantilla directamente en el Panel de control. Para ello, haga clic en los tres puntos de la derecha y luego en "guardar como plantilla".

En ambos casos, se creará una nueva plantilla de documento en el salpicadero, a la izquierda, en Plantillas.

Crear un nuevo documento a partir de una plantilla

Para utilizar una plantilla, cambie a la vista "Plantillas" de la izquierda. Aquí encontrará todas las plantillas que ya haya guardado. Simplemente haga clic en una plantilla guardada para abrirla en la vista del editor.

Al abrir una plantilla, puede crear un nuevo documento a partir de la plantilla en la parte superior o en la barra de la derecha. Esto significa que crea una copia de la plantilla que se guarda como documento nuevo en la pestaña Documentos como borrador sin modificar la plantilla original. Puede editar y firmar este documento como de costumbre o guardarlo de nuevo como plantilla.

Haciendo clic en los tres puntos de acción de la derecha, puede eliminar una plantilla y también crear y abrir un nuevo documento directamente desde la plantilla.

Crear un nuevo documento a partir de una plantilla

Para utilizar una plantilla, cambie a la vista "Plantillas" de la izquierda. Aquí encontrará todas las plantillas que ya haya guardado. Simplemente haga clic en una plantilla guardada para abrirla en la vista del editor.

Al abrir una plantilla, puede crear un nuevo documento a partir de la plantilla en la parte superior o en la barra de la derecha. Esto significa que crea una copia de la plantilla que se guarda como documento nuevo en la pestaña Documentos como borrador sin modificar la plantilla original. Puede editar y firmar este documento como de costumbre o guardarlo de nuevo como plantilla.

Haciendo clic en los tres puntos de acción de la derecha, puede eliminar una plantilla y también crear y abrir un nuevo documento directamente desde la plantilla.

Compartir enlaces: Enviar copias de plantillas para su firma.

Abra una plantilla guardada. Haga clic en "Compartir enlace " si desea enviar el documento a muchas personas al mismo tiempo, como una carta en serie. Cada destinatario recibirá entonces su propia versión/copia del documento y podrá enviar documentos en serie de forma rápida y sencilla.

Cuando haga clic en "Compartir enlace", podrá especificar una posición de firma y definir la norma de firma.

En el siguiente paso, puede copiar el enlace y enviarlo a los destinatarios y firmantes deseados.

Compartir enlaces: Enviar copias de plantillas para su firma.

Abra una plantilla guardada. Haga clic en "Compartir enlace " si desea enviar el documento a muchas personas al mismo tiempo, como una carta en serie. Cada destinatario recibirá entonces su propia versión/copia del documento y podrá enviar documentos en serie de forma rápida y sencilla.

Cuando haga clic en "Compartir enlace", podrá especificar una posición de firma y definir la norma de firma.

En el siguiente paso, puede copiar el enlace y enviarlo a los destinatarios y firmantes deseados.

Una vez que alguien ha firmado el documento, aparece un nuevo documento con el estado "Completado" en el panel de control. Por cada persona a la que invite a firmar a través de un enlace y que también firme, se crea un nuevo documento completado. A continuación, también puede firmar este documento usted mismo.

Con este procedimiento, sin embargo, ¡la copia de la plantilla sólo puede ser firmada por una persona! Si desea que más de una persona firme en el mismo documento o firmarlo usted mismo, puede hacerlo creando un nuevo documento basado en la plantilla.

Diviértase firmando y enviando documentos en serie.

Una vez que alguien ha firmado el documento, aparece un nuevo documento con el estado "Completado" en el panel de control. Por cada persona a la que invite a firmar a través de un enlace y que también firme, se crea un nuevo documento completado. A continuación, también puede firmar este documento usted mismo.

Con este procedimiento, sin embargo, ¡la copia de la plantilla sólo puede ser firmada por una persona! Si desea que más de una persona firme en el mismo documento o firmarlo usted mismo, puede hacerlo creando un nuevo documento basado en la plantilla.

Diviértase firmando y enviando documentos en serie.