Vytváření a správa kontaktů

Krok za krokem

1. Jakmile se přihlásíte a přistanete v zobrazení Dashboard, přejděte na "Contact Book " vlevo. Zde uvidíte všechny kontakty, které jste již pozvali k podpisu.
2. Chcete-li do knihy kontaktů přidat další kontakt, klikněte vpravo nahoře na záložku "Vytvořit nový kontakt ".
3. Zde můžete vyhledat stávající kontakty.

Při vytváření nového kontaktu můžete v tomto okně zadat všechny údaje osoby, kterou chcete uložit jako kontakt. Pole "Jméno", "Příjmení" a "Primární e-mailová adresa" je nutné vyplnit, aby bylo možné kontakt uložit.

V části "Additional Contact Information" (Další informace o kontaktu) můžete zadat další údaje, například firmu a adresu osoby.

Po zadání všech požadovaných údajů můžete kliknutím na tlačítko "Vytvořit kontakt" přidat kontakt. Nový záznam byl nyní zadán v horní části seznamu kontaktů.

Chcete-li kontakt upravit, zobrazit nebo smazat, klikněte na tři tečky pro "Akce" zcela vlevo.

4. Po stisknutí tlačítka "Zobrazit podrobnosti" se vlevo od tabulky kontaktů zobrazí podrobnosti o vybraném kontaktu.
5. Kliknutím na tlačítko "Upravit" lze změnit všechny kontaktní údaje vybrané osoby a kliknutím na tlačítko "Uložit změny" se všechny údaje uloží.
6. Chcete kontakt odstranit? Pak jednoduše klikněte na akční pole "Delete " a proces odstranění opět potvrďte kliknutím na "delete" ve vyskakovacím okně.
7. Kontakt lze také upravovat v zobrazení detailu.

Můžete tak snadno přidávat nové kontakty a spravovat stávající kontakty na znamení sproof. Užijte si správu kontaktů!