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La busta del documento
Vuole raccogliere diversi documenti in una cartella e inviarli per la firma? La busta per documenti rende questo processo digitale molto semplice e la aiuta a creare ordine.
Aggiornato il 31.05.2023
Riferimenti e link correlati:
- Tutorial su Firmare da soli
- Tutorial sulla raccolta delle firme (senza flusso di lavoro)
- Tutorial sulla raccolta di firme (con flusso di lavoro)
Passo dopo passo
In questo tutorial le mostreremo come far funzionare la cartella documenti.
Clicchi su "Carica documento" come di consueto. Ora può selezionare e caricare tutti i documenti che desidera.
Selezioni la casella di controllo "Crea cartella documenti" per combinare i documenti appena caricati in una cartella documenti e assegnare un nome alla cartella. I documenti saranno contrassegnati di conseguenza nel dashboard con il nome della cartella.
Nota: se questa casella non è selezionata, tutti i documenti saranno caricati come documenti singoli nel dashboard e non saranno collegati tra loro.
Clicchi su "Inizia ora" e si troverà nella vista editor della nuova cartella.
A sinistra può vedere i documenti inclusi nella cartella e sopra il numero di documenti. Cliccando sul rispettivo documento può saltare avanti e indietro tra i file.
Per aggiungere altri documenti alla cartella, clicchi su "Nuovo documento" nell'angolo superiore sinistro e selezioni i file desiderati.
Può modificare il nome della cartella in qualsiasi momento, cliccando sull'icona della matita accanto al nome.
Cliccando sui tre punti, può rimuovere un documento dalla cartella o eliminarlo completamente.
A destra, può firmare lei stesso come di consueto, invitare altre persone a firmare, definire segnaposti, utilizzare campi modulo, salvare il documento corrente come modello o scaricarlo.
Nota: al momento, i documenti devono ancora essere firmati singolarmente. Cioè, dopo aver posizionato la carta di firma, deve cliccare su "Firma ora". Questa operazione deve essere ripetuta per ogni documento della cartella che deve essere firmato.
Un altro modo per creare una cartella di documenti è nella vista Dashboard. Selezioni i documenti già caricati e clicchi su "Crea cartella documenti" in alto. Nel farlo, il documento non deve essere incluso in nessun'altra cartella, come si può vedere da un'etichetta sopra il documento.
Tutte le cartelle di documenti si trovano nel menu a sinistra, sotto l'omonima scheda. Qui può vedere lo stato e il progresso, visualizzare i dettagli e l'anteprima. Può rinominare o eliminare la cartella. Cliccando sul nome della cartella o sul campo d'azione "Apri nell'editor", la cartella viene aperta e può essere utilizzata.