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Creare e gestire gruppi
In questo tutorial, vorremmo mostrarle come impostare i gruppi in sproof sign per facilitare ulteriormente i processi di firma nel suo team - Creare gruppi per i reparti della sua azienda - Inviare documenti direttamente a gruppi di persone dedicati - Condividere i singoli gruppi con il suo piano aziendale
Aggiornato il 15.11.2023
Riferimenti dal video e ulteriori link:
- Tutorial per creare e gestire i contatti
Istruzioni
Per accedere ai gruppi, clicchi sulla scheda Contatti e flussi di lavoro nella barra laterale sinistra. Sotto l'intestazione principale, faccia clic sulla scheda "Gruppi" nella fase successiva. Qui vedrà tutti i gruppi che ha creato lei stesso o che sono stati condivisi con lei.
I gruppi sono un modo utile per accelerare i processi di firma nella sua azienda. Sono disponibili le seguenti opzioni
- Crea gruppo
Se clicca su "Crea gruppo", può selezionare i contatti dalla sua rubrica e aggiungerli ad un nuovo gruppo. Lei è il proprietario del gruppo. Può rinominare il gruppo in qualsiasi momento, aggiungere nuovi contatti e, naturalmente, eliminarli di nuovo.
- Inviare un documento ad un gruppo
Clicchi una volta su un gruppo e verrà portato alla vista dettagliata. Qui ha la possibilità di inviare un documento a questo gruppo. Ciò significa che si trova direttamente nella vista dell'editor e che ha aggiunto il gruppo selezionato all'elenco dei destinatari. Naturalmente potrà poi effettuare tutte le altre impostazioni per il consueto processo di invito.
- Condividere un gruppo con il team
Può condividere un gruppo con il suo team semplicemente premendo un pulsante. Naturalmente, può annullare questa condivisione in qualsiasi momento. Solo lei può anche eliminare questo gruppo o modificare i membri del gruppo.
Se desidera inviare un documento al gruppo, ha 3 opzioni:
- Caricare un nuovo documento
- Selezionare un documento dalla dashboard
- Selezionare un documento dai modelli
Si diverta a provarlo!