Δημιουργία & διαχείριση ομάδων

Οδηγίες

Για να μεταβείτε στις ομάδες, κάντε κλικ στην καρτέλα Επαφές και ροές εργασίας στην αριστερή πλευρική μπάρα. Κάτω από την κύρια επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ομάδες" στο επόμενο βήμα. Εδώ θα δείτε όλες τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει εσείς οι ίδιοι ή που έχουν κοινοποιηθεί σε εσάς.

Οι ομάδες είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να επιταχύνετε τις διαδικασίες υπογραφής στην εταιρεία σας. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές

1. Δημιουργία ομάδας

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία ομάδας", μπορείτε να επιλέξετε επαφές από το βιβλίο επαφών σας και να τις προσθέσετε σε μια νέα ομάδα. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Μπορείτε να μετονομάσετε την ομάδα ανά πάσα στιγμή, να προσθέσετε νέες επαφές και, φυσικά, να τις διαγράψετε ξανά.

1. Αποστολή ενός εγγράφου σε μια ομάδα

Κάντε κλικ μία φορά σε μια ομάδα και θα μεταφερθείτε στη λεπτομερή προβολή. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να στείλετε ένα έγγραφο σε αυτή την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι προσγειώνεστε απευθείας στην προβολή επεξεργασίας και έχετε προσθέσει την επιλεγμένη ομάδα στη λίστα παραληπτών. Στη συνέχεια μπορείτε φυσικά να κάνετε όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για τη συνήθη διαδικασία πρόσκλησης.

1. Κοινή χρήση μιας ομάδας με την ομάδα

Μπορείτε να μοιραστείτε μια ομάδα με την ομάδα σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Φυσικά, μπορείτε να ακυρώσετε αυτή την κοινή χρήση ανά πάσα στιγμή. Μόνο εσείς μπορείτε επίσης να διαγράψετε αυτή την ομάδα ή να αλλάξετε τα μέλη της ομάδας.

Αν θέλετε να στείλετε ένα έγγραφο στην ομάδα, έχετε 3 επιλογές:

• Ανεβάστε ένα νέο έγγραφο
• Επιλογή εγγράφου από τον πίνακα οργάνων
• Επιλέξτε ένα έγγραφο από τα πρότυπα

Καλή διασκέδαση κατά τη δοκιμή!